演講：2017冷年空調(diào)市場分析

——國家信息中心信息資源開發(fā)部副主任蔡瑩

　　蔡瑩：借王理事長開場白的基本觀點恭喜大家，各個企業(yè)在冷年取得了很大成績。我從四個角度給大家今年市場狀況基本形態(tài)的勾勒：

　　一、整體市場規(guī)模

　　這是2017年冷年的市場數(shù)據(jù)情況：一是整體市場銷售量同比增幅達到28.50%。二是銷售額同比增長30.5%。銷售額增幅高于銷售量增幅，說明即便在整體銷售規(guī)模突然放大的情況下，生產(chǎn)企業(yè)依然取得了非常好的效益。

　　從整體規(guī)模來看，2017年重點城市市場銷售量是4062萬臺，五級及農(nóng)村市場1560萬臺，整體市場革命是5622萬臺。在同比增長的幅度上是最近5年來增幅最高的一個年度，所以2017冷年是空調(diào)行業(yè)值得自豪的冷年。

　　市場還有幾個特點：一是規(guī)模擴大的同時高端產(chǎn)品比例在提升，智能空調(diào)比例增加拉動整體銷售額的額度。2017年起作用的幾個愿意有氣候變化、房地產(chǎn)進程助力、城鎮(zhèn)化進程加快、主流企業(yè)電商平臺滲透率提升、四級及以下市場活躍度增加，為2017年市場整體變化提供良好的基礎(chǔ)。

　　二、突出特征

　　今年智能空調(diào)的同比增幅依然高于空調(diào)整體增長幅度，智能空調(diào)處在相對高速發(fā)展階段。下面是智能空調(diào)在2014、2015、2016、2017年度占整體銷售量比例的數(shù)據(jù)。去年預(yù)計2017年冷年智能空調(diào)占整體空調(diào)的比例達到22%，應(yīng)該說我們的水平是不錯的，今年智能空調(diào)占整體空調(diào)銷售量達到21.85%，從預(yù)測的角度來講，這個水平還是可以的。

　　智能空調(diào)從結(jié)構(gòu)上來看，2017冷年智能壁掛增長速度非常快，在增速較快的同時價格競爭程度比柜機更大一些，智能柜機依然保持這幾年價格相對平穩(wěn)的狀態(tài)。很多企業(yè)在整個智能空調(diào)加大投入力度。2017年海爾智能空調(diào)在整個行業(yè)處在前列，同時，從海爾智能空調(diào)的應(yīng)用角度來看，現(xiàn)在已經(jīng)進入到新的應(yīng)用領(lǐng)域，有關(guān)部門今年特別是在用電高峰期間，利用海爾智能空調(diào)開關(guān)機遠程監(jiān)控的這套系統(tǒng)，非常準確的找到了這個城市用電高峰過程當中空調(diào)的使用溫度控制的溫度變化。這些變化對整個城市用電量，特別是高峰用電量的智能管理提供了非常好的依據(jù)。我們的智能空調(diào)在應(yīng)用過程中產(chǎn)生出來大量數(shù)據(jù)，實際上是可以通過加工處理，為智慧城市管理提供非常好的依據(jù)，這是一個特點。

　　我們要談空調(diào)2017年幾個突出特征，我們選了3個：第一個，空調(diào)高端化的變化，今年壁掛選的是均價高于3500塊錢，柜機選的是均價高于7000塊錢，這兩個高端空調(diào)的比例2017年明顯比2016年有比較大的提升。第二個，生產(chǎn)企業(yè)新產(chǎn)品市場化轉(zhuǎn)化速度的提升，列出智能空調(diào)和整體空調(diào)，引入期是上市4個月以內(nèi)的，成長期是上市4-12個月以內(nèi)的。引入期+成長期的比例是當年生產(chǎn)的空調(diào)在當年銷售的基本情況，可以發(fā)現(xiàn)和去年同期相比，今年特別明顯的特征是生產(chǎn)企業(yè)新研發(fā)空調(diào)市場化進程和消費者認可程度的速度比往年快得多，這反映了我們生產(chǎn)企業(yè)在空調(diào)的科研和成果轉(zhuǎn)化過程中的能力越來越強。第三個，級別城市的增長，今年雖然是一個空調(diào)的大增長，我們把智能空調(diào)拿出來，大家可以看一看，不同的級別城市都在很大幅度的增長，但是從增長的幅度比來講，三四級城市的增幅依然高于一二級城市，盡管智能空調(diào)的價格相對比較高，但是三四級城市對高質(zhì)量智能空調(diào)的需求同樣和一二級城市相比有很大的增長。從這幾個特征的基本判斷是：整體消費需求正在發(fā)生變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的速度開始加快，新產(chǎn)品、新材料、新技術(shù)對消費者的吸引力在逐步提升，這是2017冷年整個空調(diào)市場很明顯的特征。

　　在品牌競爭情況很簡單，第一，雖然今年空調(diào)銷量很大，各個企業(yè)和自己相比的同比增幅很大，但是從整體市場得出來的結(jié)果來看，品牌集中度高位的集中形勢依然明顯，格力、美的、海爾前三強的基本格局沒有變化，這三強銷售量的占比接近75%，前5名銷售量占比接近50%。2016年前三名是67.89%，2017年是74.20%。第二，2017年有個很突出的特點，在空調(diào)旺銷的情況下突然出現(xiàn)了一批平常看不見的品牌，這些品牌有些是經(jīng)銷商經(jīng)銷渠道貼牌做的，有些是其他行業(yè)投資商借著空調(diào)旺銷季節(jié)做出來的空調(diào)，這些區(qū)域性的小品牌的出現(xiàn)，一是反映了空調(diào)需求的旺盛，二是說明在整個空調(diào)集中度高位集中的情況下，最低端還有一些品牌分散的情況。第三，線上線下的平衡性進一步得到了加強，前一兩年有些企業(yè)專門為線上生產(chǎn)空調(diào)，但從2017年來看，一是線上線下產(chǎn)品平衡性和價格、質(zhì)量吻合度越來越強，二是互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的進程也在逐步加快，很多實體店也通過互聯(lián)網(wǎng)做它的銷售。

　　三、環(huán)境與變化。

　　下面說下下半年和明年面臨整體經(jīng)濟形勢變化、房地產(chǎn)形勢變化、壓力和可能得到的好的判斷。

　　這是《中國百名經(jīng)濟學家信息調(diào)查報告》得出來的2017年下半年中國整體國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢的結(jié)論，國內(nèi)有幾個需要大家比較關(guān)注的基本判斷：第一，出口，我們的出口是平穩(wěn)的，一是增長，二是平穩(wěn)增長，第二，消費，就業(yè)穩(wěn)定，消費趨穩(wěn)，消費價格穩(wěn)中有升，這對我們是有利的，第三，實體經(jīng)濟降成本，從國家角度會進一步在減稅降費角度做些工作，2017年下半年生產(chǎn)企業(yè)有一些利好當杭傳出來。

　　我們再看房地產(chǎn)，剛才說到氣候、房地產(chǎn)兩大因素造成2017年空調(diào)的增長，老天爺?shù)氖陆唤o張工，房地產(chǎn)的我跟大家簡單說幾句。昨天的廚電會議上我專門做了比較詳細的房地產(chǎn)市場2017年下半年和2018年整體變化的報告，報告里有些更詳細的具體到三四級、四五級城市房地產(chǎn)同比增長的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)如果大家需要。從2017年二三、四開始，壓房地產(chǎn)政策的實施不再像過去一城一地的政策落實，而采取了大范圍的、區(qū)域性的房地產(chǎn)調(diào)整。

　　我們專門把和空調(diào)市場經(jīng)濟密切的京津冀、珠三角、海難城市群、長三角城市群、山東城市群、中西部城市群、海西城市群可能采取房地產(chǎn)緊縮的城市都列了出來，這些城市在2017年下半年、2018年在房地產(chǎn)的調(diào)控政策上比其他城市更緊一些。所以我們做這些城市市場規(guī)劃時，可以事先了解一下房地產(chǎn)市場的變化。換句話說，2017年、2018年這些城市房地產(chǎn)銷售對空調(diào)的幫助力度有所減緩。

　　這次房地產(chǎn)調(diào)控的力度很高，房地產(chǎn)的要求也很嚴，中央、地方、金融各種手段全部集中應(yīng)用的情況下，它的基本定義是“政策從緊是大概率，違規(guī)是零容忍”。所以這種情況下，很多城市一定按照要求去房地產(chǎn)庫存，踏踏實實落實房地產(chǎn)政策從緊。

　　(三)下面跟大家說說亮點，一個是棚戶區(qū)的改造，一個是自貿(mào)區(qū)擴大以后可能對中西部城市的影響，中西部城市是2018冷年大家應(yīng)該關(guān)注的城市群。北部灣城市群的規(guī)劃，包括齊齊哈爾、湛江、太原、徐州這些新城市新規(guī)劃都是今年批復(fù)下來的，今年所有批復(fù)的新規(guī)劃里都有城鎮(zhèn)化的規(guī)劃，里面有局部性新建房地產(chǎn)項目內(nèi)容，這些內(nèi)容對空調(diào)企業(yè)來講是利好消息。

　　棚戶區(qū)改造2017年是600萬套，2018-2020年是1500萬套。現(xiàn)在的棚戶區(qū)改造不像過去，基本要求各地以貨幣形式解決棚戶區(qū)改造，也就是說你今天從棚戶區(qū)搬出來，明天你可能就進樓了，這個樓有些是庫存的，貨幣的改造非常快。按照這個來講，2017年本身有600萬套，2018-2020年是1500萬套，2017、2018年共是1100萬套的棚戶區(qū)改造，至少有1100萬套房子是需要大家關(guān)注的。2017年1-6月份房子銷售當中大于90平米的比例超過60%，也就是說一套房子至少要有2-3套空調(diào)為它服務(wù)，1100萬套新增棚戶區(qū)改造的房子和每戶2-3套的空調(diào)量，是支撐空調(diào)企業(yè)2018冷年利好的消息。剩下大家要關(guān)注的是城市群、經(jīng)濟圈在2017年、2018年的發(fā)展過程中的變化。

　　四、未來與預(yù)期

　　第一，在氣候因素沒有大變化的情況下，整體市場規(guī)模保持相對穩(wěn)定。我們沒有像很多機構(gòu)想得那么悲觀，我個人認為，在2017年8月和消費需求特別是結(jié)構(gòu)性調(diào)整過程當中，如果氣候沒有出現(xiàn)突發(fā)情況，我們的空調(diào)規(guī)模會保持在穩(wěn)定規(guī)模，不會有很大的15%、20%的同比負增長。

　　第二，整體行業(yè)將進入新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，技術(shù)水平升級江天次

　　第三，品牌競爭激烈，產(chǎn)能規(guī)模與產(chǎn)品市場轉(zhuǎn)化速度將成為競爭重要因素。2017年這么大的競爭，獲得效益的是產(chǎn)能大、規(guī)模大的企業(yè)，這是將來競爭的重要因素。

　　第四，智能空調(diào)依然保持較快增長速度，2018年的比例可能接近25%，應(yīng)用更加廣泛。

　　第五，中高端產(chǎn)品銷售比例進一步整體價格水平保持平穩(wěn)狀態(tài)。

　　大致是這樣的基本情況，謝謝大家!